森林裡住著很多動物們，有一天小熊問了兔妹妹：「你知道神秘谷的傳說嗎？聽說那裡住著三個小精靈喔！」兔妹妹還沒又回答，狐狸弟就哈哈大笑地說：「這都多久以前的故事，這你還相信？」這時在一旁得兔妹妹就說：「不然我們去一探究進，看看到底有沒有小精靈！」就這樣，他們三個就結伴而行。不過說也奇怪，在前往神秘谷的路上，一直都聽到有人在唱歌，這更讓小熊確定這一定是小精靈在唱歌，所以這也使他的腳步越走越快，不料當他一回頭要和他們說話時，發現自己和他們走散了，情急之下他大叫了好幾聲，沒想到這時突然出現了一個身影從面前跑過，小熊緊追那個身影。這個身影是怪獸呢？還是就是小精靈呢？
